Cómo invertir con Caser

Paso a paso para invertir de forma correcta y sencilla

Para contratar el fondo de pensiones «Crianza de Valor» debes seguir estos pasos:

Llama, manda un WhatsApp o escribe. No te quedes con ninguna duda!

Te ayudamos con todas las gestiones.

Rellenar el Alta (o modificación) de Adhesión al Plan, el pdf viene pre-rellenado. No olvidarse de rellenar los beneficiarios si quieren que sean diferentes de los herederos legales. Enviar el documento firmado a pensiones@caser.es y en el asunto indicar “Alta plan pensiones Crianza de Valor”.

En caso de ser un traspaso de un plan de pensiones de otra entidad, cumplimentar el boletín de traslado y adjuntar si es posible un extracto o un pantallazo del plan de pensiones actual para verificar los datos exactos y evitar retrasos. Enviar el documento firmado a pensiones@caser.es y en el asunto indicar “Alta plan pensiones Crianza de Valor”.

Caser procesará la documentación y enviarán al mail desde el que han enviado sus datos, toda la documentación que tienen que firmar Uds. Caser le enviará un SMS con un link para hacer el onboarding y verificar la identidad con su DNI.

Los traspasos o nuevas aportaciones serán procesadas por Caser.

Una semana después el cliente se puede dar de alta en el área de clientes de Caser (www.caser.es) para ver la evolución de su plan y toda la documentación (a partir de este momento los traspasos de planes son más sencillos desde la web misma).